在政策面和消息面偏于积极的刺激下，今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后大盘一度快速冲高，上证综指最高上攻到了3265点，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘冲高回落，震荡下行，午后开盘后一度翻绿，回补了早盘的跳高缺口，不过回补完跳高缺口后，乐观资金重新入场，推动大盘企稳回升，最终以小幅上涨报收。
板块方面：早上指数拉升，题材有种百鸟朝凤的感觉，指数一拉跨纷纷回落。小红书一波流的预期越来越强，机器人的趋势因为量化的存在不够流畅，今天新发的题材家电消费，明天可加强也可分歧。题材整体感觉还是没获得多数资金共识的大主线。有不断轮动预期的题材：机器人+大消费+AI算力+消费电子
机器人。机器人板块早盘是修复冲高的，无奈指数跳水走弱，板块也是大幅度回落。情绪上看，建工、东港、福达都是跌停。五洲也是炸板放量。活口还剩下6板的金奥博和4板的宁波东力。以及首板的蓝黛科技。明天一般的情况是不容乐观的。不过这里面机构和量化共同主导，板块顺指数，大盘能拉，板块就能修复。
大消费。小红书概念还是最强的，有9个涨停，但都是连板晋级的3板票，首板基本上没有，这是典型一波流的特点，其中利欧股份、皮阿诺、三维、福石等慢慢的开始掉队，明天掉队的会更多。消息面不断传出川普正在努力解除禁令，对小红书概念是潜在利空。
家电。也是今天发酵的板块。有6个涨停，本来有9个，炸板了3个。龙头是20cm火星人。家电去年超过一波以旧换新。今年政策升级。我是觉得家电存在一定机会。有政策支持，也算是超跌，多数个股近期没怎么涨过，在消费板块内存在轮动补涨炒作的机会。
商贸零售板块尾盘开始拉升，广百 中百 东百 友好等相继拉板。食品方向国投、好想你、一鸣也相继拉板。同时空间板的6板苏豪弘业也是大消费。大消费的预期还在比较强的。
其它题材。半导体有6个涨停，但都是小票，大票几乎都是回调状态。消费电子2个，今天没发酵起来，不过盘后政策还在提消费电子补贴20号开始实施的事情，还有发酵机会。午后CPO轮动爆发，起因是英伟达CPO交换机新品的消息刺激，涨停只有天孚与方正2个。物联网车联网有三四个涨停，好像有ECALL概念发酵。锂电有3个，有色金属2个，化工4个，业绩重组5个涨停。
下午的时候，CPO（光电封装技术）异军突起，来源于一条消息的刺激，英伟达或将于2025年3月召开的GTC(GPU TechnologyConference)大会推出CPO交换机新品。供应链透露，这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月就可以实现量产。据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电进行打造。截至目前，台积电、上诠光纤等相关供应链公司正在积极整备。
天孚、博创、太辰光、罗博、仕佳等集体大涨，从板块反应来看，受益主要是光纤连接器和交换机这俩细致划分领域，领涨主要是MPO光纤连接器这个细分领域。
之所以这个细分领域最受推崇，是因为MPO为高密度光纤连接器，能大幅度的提高服务器性能，1月6日，美国芯片大厂Marvell宣布，在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO（共封装光学）技术，大幅度的提高服务器性能。这种新架构正是采用了大量光纤部署，进而推升高密度光纤连接器MPO需求，而英伟达将要推出的CPO交换机，大概率也会采用这类技术
当然了，今天CPO表现较好，也有一定的可能是出口相关品种整体回暖导致，因为前两天就有消息说老普的团队打算渐进式加关税，也就是每个月加2-3%，看看情况再决定下一步。消息真真假假，但透露出来的信息就是关税大棒可能不会一下子砸那么狠，因此近期出口类品种普遍表现较好，加上他马上上台，也有些利空出尽的味道
另外，微软CEO与特朗普和马斯克会面，讨论AI和网络安全问题。据悉，此次会晤谈及一系列话题，包括微软承诺在全球投资800亿美元建设AI数据中心
微软和亚马逊等云基础设施提供商一直在竞相建设新的数据中心，以扩大算力。在截至2024年6月的上一财年，微软资本支出超过500亿美元，其中绝大多数与AI服务需求推动的服务器群建设有关
同时，微软周一宣布，该公司正在组建一个新团队，专注于开发AI应用并为第三方客户提供工具
在AI应用轮番爆发爆火的情况下，AI玩具可能会复制AI眼镜的路径，因为这俩都是考虑了成本和付费能力的品种，对普通人来说单价可接受，是落地比较快的产品
腾讯研究院预计2027年AI陪伴市场将达到千亿规模，其中最大的市场是虚拟故事角色，总规模预计达到400亿元以上。市场研究公司Contrive Datum Insights的预测2030年全球AI玩具市场的价值预计将达到351.1亿美元
短期内的催化：字节情感大模型15-20号进入灰度测试（多渠道确认），利好陪伴类应用，豆包端侧（AI陪伴玩具等）最直接受益
产业链的爆发需要有爆款产品，幼儿导向产品能否作出产品差异化或结合渠道优势形成爆款，成人导向产品的跟踪重点是靠国内供应链优势，规模量产价格亲民化
另外，字节海外版的TikTok最近因为要被禁的事一直反反复复，前几天说一定要卖给马斯克，不然19号就禁，今天又说拜登团队正考虑让TikTok在美国继续运营，还有说TikTok首席执行官周受资收到邀请，将出席1月20日特朗普的就职典礼，说是正在考虑在上任后发布一项行政命令，暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天，反正不管怎么个说法，跌了一段时间后，该炒还得炒。。
按照目前的趋势发展下去，我觉得会有一部分在中国积聚起粉丝群体的美国博主留下来发展，但大多数的美国用户很难把小红书当作一个社交平台。这种感觉就像是中国人去逛推特、instagram，最大的目的是探索猎奇，不太会在那里发展自己的社交圈子。
我觉得这件事的热度高潮可能会发生在1月19日，也就是tiktok正式公开宣布关停美区，但之后热度会逐渐下降，投机相关板块的可以留意下节奏。。。
3月22日，韩国最大在野党共同党首李在明到访全罗南道潭阳郡时表示：“如果尹锡悦总统的弹劾被驳回并重返职位，国家将陷入无法无天的境地并走向灭亡。
向第47任美国总统特朗普致敬？特朗普宣布为美军第六代战机命名F-47，相关图片曝光
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