11月29日，有消息称华为入局人形机器人并将于2025年量产，该消息直接大超市场预期，引爆了人行机器人概念和机器人概念股，并且延续至今。
11月15日，华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作共创的具身智能产业创新中心宣布正式运营。当天公布了创新中心生态伙伴名单，共有16家机器人企业完成签约，包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、埃夫特等。其中，乐聚机器人成为华为人行机器人本地生态合作伙伴，并有望2025年实现量产。
受到华为入局人行机器人的消息的影响以及英伟达人形机器人有望落地TW以及2024年移动机器人产业高质量发展年会下周在苏州举行等消息的不断催化12月5日，机器人概念与人行机器人继续强势，个股继续掀起涨停潮的态势。
一是，有望加速了国内人形机器人产业了实现“0”到“1”突破，并有望加快人形机器人产业链的整合，做到降本增效。
二是，华为作为全球顶级科技巨头，在人行机器人领域，形成了国内以华为为代表和以特斯拉为代表的海外巨头的竞争，而华为人形机器人2025年量产，这将快于特斯拉擎天柱。
此外，12月2日消息，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展 5.5G 网络场景的机器人应用。
该消息后面的本质是为2025年人形机器人量产做好网络技术方面的准备，这表明人形机器人产业链有望进一步提速。
尽管11月29日才传出华为入局人形机器人，似乎比海外科技巨头迟很多，但其实华为一直做机器人方面的布局。
2022 年 4 月 19 日，达闼机器人股份有限公司与华为技术有限公司在北京签署合作协议，双方将共同打造云端机器人城市运营联合解决方案，推广机器人运营服务，并开展多模态大模型开发、机器人创新应用等领域的全方位合作。
2023 年 6 月，华为成立了东莞极目机器人有限公司，注册资本 8.7 亿元，华为全资持股，定位为华为人形机器人资源整合平台。
2023-2024 年，华为先后有六条条机器人相关专利取得授权，分别是”一种机器人手臂及机器人”、“执行机器人脚本方法及相关装置“、“用于标定机器人的运动学参数的方法和装置”、“机器人导航方法及装置”、“机器人操控方法、装置、系统及相关设备”、“一种包括机器人的机器人系统和机器人校准方法”。
2024 年 3 月，华为与乐聚机器人签署战略合作协议，双方将共同探索“华为盘古大模型+夸父人形机器人”商用落地场景。
2024 年 6 月，双方合作的夸父人形机器人在华为HDC 2024开发者大会首度亮相，是国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人。
2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，并与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、兆威机电等16家企业签署了战略合作备忘录。29日公布了制造业协作机器人、特种机器人企业和人形机器人生态伙伴名单。其中，华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴，彰显其在人形机器人领域的自主发展决心。
11月29日，华为指名乐聚机器人为华为人形机器人领域的本地生态合作伙伴.后面隐藏的含义，华为聚焦具身智能领域，直接下场做人形机器人硬件本体的可能性较低，产业的定位更像是个卖铲人的角色。
华为入局人形机器人，大概率也是如此，更多是提供华为的盘古大模型、AI算法和AI框架等AI方案。
因此，挖掘华为人形机器人的机会，应该从华为人形机器人的代工商与核心零部件供应商的角度挖掘。
由于华为指名乐聚机器人为期人形机器人的生态合作伙伴，代工商有很大的可能性是乐聚机器人，但乐聚机器人没有上市，可以找乐聚机器人的供应商。
1、富佳股份：其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要是做智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售，在代工乐聚机器人线路板的业务上，为乐聚机器人的生产提供了支持。
2.科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，其伺服系统已大范围的应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系，而科力尔与华为的合作伙伴关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
3.亨通光电：2024年6月17日，亨通光电与乐聚机器人签署战略合作协议，双方将携手探索人形机器人专用线束的共同研发、相关线缆产品的设计与生产，促进人形机器人线材和线缆连接器的标准化和产业化落地，推动人形机器人在线缆生产制造、码垛搬运等场景中的示范性应用。
控制系统：1）伺服系统：禾川科技、汇川技术；2）PC-base运控：蕾塞智能
执行器零部件：1）电机：江苏雷利、蕾塞智能、禾川科技、兆威机电；2）行星滚珠丝杠：拓普集团；3）T型/滚珠丝杠：贝斯特；4）空心杯电机：鸣志电器、江苏雷利；5）编码器：禾川科技、蕾塞智能；6）交叉滚子轴承：力星股份；7）六维力矩传感器：柯力传感、安培龙、东华测试；8）普通力矩传感器：汉威科技；9）惯性传感器：芯动联科
硬件 感知：1）TOF深度相机：奥普特；2）3D视觉传感器：奥比中光；3）激光雷达：万集科技。
纯视觉方案：1）CIS：韦尔股份；2）摄像头：联创电子；3）毫米波雷达：欧菲光。
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